浅析地铁车辆投标报价文件的编制

浅析地铁车辆投标报价文件的编制

才姗姗

中车大连机车车辆有限公司，辽宁省大连市 116000

摘 要：随着各大城市的不断发展，城市轨道交通市场竞争日益激烈，招标投标工作也逐渐趋向规范化。施工企业想要谋求更多的发展，就必须做好投标工作。投标是实力、信誉、经验、策略及技巧等多方面综合能力的比拼。本文结合近几年的工作实践，概述了地铁车辆投标报价文件的编制原则及依据、标前准备工作、报价文件的编制流程及注意事项，探讨规范、合理的报价方法，以编制出高质量的投标报价文件。

关键词：地铁车辆；投标报价文件；编制流程；技巧

目前，地铁车辆已经成为现代城市交通体系的重要组成部分，并且正在迅速融入我国的各大城市中。随着地铁建设的高速发展，地铁车辆的招投标工作日益增加，随之投标文件的编制工作也相应加大。地铁车辆投标报价是地铁车辆投标项目的一部分，好的投标报价文件既能体现施工企业的综合管理水平，又能在标书评比中取得高分，增加中标几率。

一、报价文件的编制原则及依据

投标报价文件须采用招标文件规定的报价原则，满足相关政策、法规的要求，科学合理、全面响应招标文件的要求；根据本单位生产能力及成本管理水平综合考虑市场风险、利润等因素以确定投标报价；投标总价要在招标方规定的最高限价内，相关表格采用招标文件既定的格式编制。

二、标前准备工作

（一）报价文件组成

近年来，各地铁公司固化了招标文件的格式与内容，特别是报价文件的清单一般都有明确的要求和规定的格式。通常，报价文件由开标一览表、投标报价汇总表、整车分项报价表、备品备件/易损易耗件报价表、维修专用工具/试验装置报价表、服务费报价表、其他费用报价表、国产化率计算表等内容组成。

（二）标前成本测算

标前的成本测算工作一般在投标报价文件编制好之前做完，主要依据此项目的工程量清单和技术规格标准，统计出完成此项目所需的预估的原材料及外购件的采购费用、工时费、制造费、技术服务费、运输保险费、售后服务费、试验计算费等费用，并结合本单位成本管理水平进行综合测算。标前的成本测算可以为最终的投标报价决策提供可靠的依据，是投标报价的底线。

（三）人员基本素质

投标报价人员要具备较高的专业水平、沟通能力、抗压能力等综合素质。在业务方面，要懂技术会分解部件价格，懂预算会分析整车成本，懂策略会测算对手报价；在学习方面，要实时了解国家最新的收税政策及相关文件，掌握部分财务知识，了解FOB、CIF、CIP、EXW、DDP等价格术语，又要不断学习并探索软件的用法，以最简便的方式处理最容易出错的环节；在抗压方面，要有吃苦耐劳的精神，做到心细如丝、不厌其烦，不仅要承受得住高强度的工作，也要承受得住巨大的心理压力；在协作方面，要有较强的团队意识，少计较个人得失，明白一荣俱荣、一损俱损的道理；在意志方面，要有很强的自控力，不被形形色色、花样百出的事情分散精力，从而影响投标大事。

三、报价文件的编制流程及注意事项

（一）解读招标文件

报价人员拿到招标文件后应全面仔细阅读，重点关注投标人须知、招标范围、交货期、最高限价、投标价格的填报要求、专用合同条款、投标报价格式、评标办法等内容，要做到事无巨细、深入透彻地理清招标文件的各项要求。如招标文件中有表述不明确或前后矛盾的地方，应及时向招标方提交澄清问题，并按照招标方回复后的澄清文件要求对报价文件进行修改。报价人员要重点领会招标文件规定的废标条款及评分办法，做好全面应对措施，在避免废标的前提下高质量地完成报价工作。

（二）落实表格明细

报价人员应根据招标文件中的“投标文件格式”编制投标报价文件，如招标文件中已列明各个表格内的明细，则按照招标文件的格式编制；反之，则由投标人自行填报。每张分项报价表的明细都有各自的填报要求及方法，如整车分项报价表中的部件名称及数量应与整车的配置清单一致；备品备件/易损易耗件报价表中列出的货物应为质量保证期后所需的，清单应详细到车辆的所有最小可更换单元；维修专用工具/试验装置报价表中的明细要根据招标文件用户需求书中的范围及清单填报；服务费报价表要结合招标文件用户需求书中双方往来人员的要求填报；其他费用报价表应考虑到除整车设备以外的所有可报价内容；国产化率计算表应按照招标文件中规定的国产化率计算公式填报等。

（三）合理填写价格

投标报价文件中的价格都是以招标文件用户需求书中的要求和投标人的设计方案为依托，因此在报价时不仅要结合招标方给出的最高限价，也要考虑到不同的车型和不同的配置对部件价格的影响，根据税收政策填报税费，根据路程及运输方式填报运输保险费等。报价人员在填报每一项价格的时候要做到既合法又合理，该列入的费用不漏项，不该列入的费用不列入。在报价时，也有一些小技巧和策略：

1、填报投标单价

不平衡报价法是工程投标中常用的报价策略，在招标文件允许的单价偏差率的范围内，不平衡报价有利于二次经营，主要体现在如下方面：①在总价确定的基础上，前期结算的项目单价可适当提高，有利于项目资金周转。②预计后期工程量会增加的项目，单价应适当提高，反之应适当降低。③专业分包的项目单价应适当下调，为后期分包谈判或清概索赔奠定基础。但是不平衡报价法的使用也要根据实际情况分析，必须要建立在对清单的详细核对及后期施工变更索赔点深度分析的基础上进行，且一定要将价格的调整控制在合理的幅度内，否则一旦出现报价不合理的情况，可能会造成废标的结局，后果将不堪设想。

2、填报投标总价

通常，地铁车辆的评标原则会以招标文件及澄清文件为依据，招标方会对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，采用“综合评价法”对投标人的商务、国产化、技术和价格四个方面进行评价打分。报价人员要仔细研究评标办法，通过对主要竞争对手的经营状况以及以往项目的报价水平预测对方报价，结合自身成本测算情况拟定总报价，形成投标报价评分预测分析表，为领导的报价决策提供数据支撑。

（四）建立逻辑关系

投标报价汇总表中的投标总价是由各个分项报价表中的金额汇总得出，这时我们就可以用关联公式将所有的分项报价表与投标报价汇总表贯穿起来。通常，同一部件有可能出现在同一张分项报价表中，也有可能出现在不同的分项报价表中，但是同种部件只能有一个报价，且此项为废标项，因此建立准确无误的逻辑关系不仅能提高投标报价文件的准确性，也有利于后期的调价工作。

（五）圆整投标总价

通常，招标方都会设置最高限价，这就要求我们在编辑报价文件时要对价格进行合理的调整。投标价格的调整一般可以先均匀调整各部件单价，再对部分单价进行针对性的调整。比如对于供货渠道单一或者供货周期较长的货物，其单价可以适当调高；对于内容说明不清或者一锤子买卖的货物，其单价可以适当降低。最后可以通过调整单一数量的部件价格来实现投标总价的圆整。

（六）调整文件格式

在表格明细全部落实之后，报价人员应对照招标文件中的既定格式来调整报价文件的格式，比如各表的表头和表格下面的备注是否与招标文件及澄清文件一致、所有表格中“制造厂家”名称的填写是否与分包方案一致、表示价格的数字是否有隐藏处、小数点的保留位数是否符合招标文件的要求、表格的行间距是否统一等，再结合招标文件的要求和投标单位各自的习惯确定页眉页脚的填写方式，最后根据报价文件的实际页数生成目录。

（七）定稿报价文件

投标报价的工作量很大，报价文件一般都要近百页，所以建立自检互检机制是十分必要的。由于编制报价文件几乎都是使用excel表格，那么就可以适当巧用excel公式或函数来帮助检查核对表格之间的逻辑关系。比如使用v-lookup函数或“=if(E7=K7,ok,wrong)”函数或者“=EXACT(D7,K7)”函数来校核不同表格中相同部件的名称和单价是否一致，使审核工作更简单快捷、高质高效。为了提高报价文件的准确性和严谨性，通常一份报价文件需要至少3人检查校核，报价人员不仅要检查电子表格，还要校核纸质文件，待准确无误后才可以定稿，继而打印成册，完成投标报价文件的编制工作。

四、结束语

当前，地铁车辆的市场竞争异常激烈，规范、合理的投标报价文件是工程项目能否中标的重要因素。作为报价人员，我们只有在工作中不断拓宽自身视野、扩大学习领域、总结经验教训，才能编制出与企业实力相符且具有竞争力的投标报价文件，提高中标几率，助力企业在激烈的竞争之中脱颖而出，为企业提绩增效。

参考文献：

[1] 刘海霞. 浅析轨道工程投标报价标书的编制[J]. 城市建设理论研究，2013年第28期.

[2] 曲如冰. 浅析城市地铁车辆项目投标文件的编制[J]. 科学与财富，2018年第30期.

[3] 李琳，王席珍. 浅析地铁投标文件的编制(商务部分)[J]. 珠江水运，2018年第10期